船舶涂料行业主要上市企业：目前国内船舶涂料行业主要上市企业有渝三峡A(.SZ)、飞鹿股份(.SZ)、飞鲸新材(.OC)等

全球发展情况

——分类

船舶涂料是船舶工业重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%-20%。船舶涂料的性能与涂装质量，直接影响船舶的防腐防护，以及航行状态和燃料成本。船舶涂料产品分类如下：

——市场规模在35亿美元左右

根据PPG披露的资料显示，年全球船舶涂料市场规模约36亿美元;根据中涂化工披露的资料显示，年全球船舶涂料市场规模为-亿日元(约合28-32亿美元);根据中国涂界网数据，年全球船舶涂料市场规模约为40亿美元。上述企业或机构的测算平均值为35亿美元。

从细分市场规模来看，根据中国涂界网资料，年全球新建船舶所用的船舶涂料市场份额占比46%，修缮船涂料市场占比54%。近几年，由于全球宏观经济下行、新船订单需求萎缩等因素导致新建船舶涂料市场下降，而修缮船涂料市场发展较快。

中国发展情况

——整体情况

船舶涂料主要应用于集装箱船、散装货船、油轮、客船、常规货船等，对船舶壳体及部件表面起到防护和装饰作用，提高其耐磨性、防腐蚀性，延长船舶服役寿命。

船舶涂料是船舶工业重要的原材料，船舶涂料属于工业防护涂料的一种。根据中国涂界网资料，年全国船舶涂料产量为90万吨，占全国工业防护涂料总产量的4.95%，占全国涂料行业整体产量的2.56%。

——市场需求

从船舶涂料应用主体来看，主要是各大造船企业和修船企业。其中，造船企业主要是以中国船舶集团有限公司为代表的大型国有企业，旗下拥有众多中国造船骨干企业，主要分布在东南沿海地区;在修船市场方面，根据克拉克森发布的“年全球修船厂业务排行榜”，船舶维修翻新活动量排名前10的修船厂中有9家中国企业，其中浙江省舟山市就有四家修船公司入榜，分別是舟山鑫亚船舶修造有限公司、舟山中远海运重工、舟山龙山船厂有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司。

——中国船舶涂料产量

船舶涂料市场发展与造船业发展景气息息相关，尤其是自年以来，以船舶涂料巨头佐敦为代表的企业，受到远洋船舶市场低迷的影响，企业的船舶涂料业务经营利润逐年下滑。在国内以及全球造船业低迷的背景下，促使各大船舶涂料生产商降低企业船舶涂料产量，并积极向其他相关业务领域拓展。根据中国涂界网数据，-年，中国船舶涂料产量受造船业下行的影响，呈现波动下降态势，年均复合增速为-11%。

国内市场竞争格局分析

——国内市场80%份额被外资企业占据

根据中国涂界网公布的“中国船舶涂料类Top10企业排行榜”名单，入围企业有中远佐敦船舶涂料(香港)有限公司、中国涂料(香港)有限公司、海虹老人(中国)管理有限公司、上海国际油漆有限公司、庞贝捷管理(上海)有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司、立邦船舶涂料(上海)有限公司、上海海隆赛能新材料有限公司、上海海悦涂料有限公司、凯喜喜化工控股有限公司(KCC)，其中有7家是外资或合资企业。

——中远佐敦占据国内市场份额超过30%

佐敦最早于年进入香港、年进入中国大陆，并以船舶涂料业务为切入点，展开其在华发展战略。年，佐敦集团就与中远海运(COSCO)成立了合资公司——中远佐敦船舶涂料(香港)有限公司，该合资公司又于年在中国大陆投资设立了中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司，其主要生产和销售船舶涂料。目前，佐敦在中国共拥有6家分公司、2家工厂(1个独立工厂-张家港工厂、1个合资工厂-中远佐敦青岛工厂)、9个办事处、1个研发中心和1个培训中心，分布在6大区域。

根据中国涂界网资料，中远佐敦船舶涂料(香港)有限公司已经连续多年蝉联国内船舶涂料市场第一。目前，中远佐敦在中国船舶涂料领域的市场占有率超过30%，是中国最大的船舶涂料公司。

行业发展前景预测

——全球市场发展

随着全球经济逐渐从新冠疫情中恢复，造船市场逐渐复苏，预计全球船舶涂料市场仍有进一步发展的空间。根据中国涂界网资料，预计未来几年的全球船舶涂料市场规模复合增长率约5.6%，据此初步测算到年全球船舶涂料市场规模约55亿美元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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